投资建厂布局产业链印度会成为中国手机的新

2019年05月15日 来源:

导语

过去三年以来,中国公司在印度衔枚疾行。从最早的当心摸索,到熟习后的投资买地、开办工厂、渠道争夺和天价广告,OPPO、vivo、金立、联想、小米等公司的印度之战已经全面升级。但是,由于地理的阻隔,中国用户往往只闻其声,不见其形。

今年3月以来,腾讯科技飞行万余公里,逾越印度南北,从新德里、诺伊达,到班加罗尔,走访10多家中国和印度公司,调查产业链上下游诸多企业,重磅推出《中国决战印度》系列报道,首次全景式揭秘这场关乎企业命运的商业征战。

现在,硝烟四起,决战到来,谁能终究赢得印度市场十亿消费者?

第一篇:OPPO、vivo和小米们如何夺取印度半壁江山?

第二篇:抢滩印度,模式对决,小米和OV的血拼将再次上演

文/腾讯科技 卜祥 郭晓峰

3月的一天中午,中国ODM公司海派在印度诺伊达的新建厂区门口,2三十名当地来求职的年轻人围堵在此,久久不愿散去。尽管工厂已明确告知暂停招工,但这些年轻人仍然坚持蹲守,只为获得一个优先录用的机会。

两周前,海派在当地招收了首批员工,月薪500元人民币起(约合5000印度卢比),这在印度劳工领域已经是一份不错的收入。上次招工时,一大批人围过来,大门口路都走不通,警察都来了。海派印度负责人王秀春告诉腾讯科技。

早在4年前,中国产业开始越过东南亚,包括品牌商、代工商、零件配套商(电池、充电器)、包装商、材料供应商等等,纷纭开进印度,遭到当地劳工的欢迎。

从1995年引进三星电子以来,印度行业已好久未见如此大规模招聘景象。现在,大量印度年轻人聚集在诺伊达、金奈和孟买等地工厂中,为来自中国的雇主打工。

中国已从整个产业链上改变印度行业版图。这包括两种方式,一种是OPPO、vivo和金立的模式,生产、加工、销售一体化内循环,供应商多数为长久生意伙伴,相互之间帮衬一起打市场;另一种是ODM代工模式,包括中国的闻尚、财富之舟和与德等,与台湾的富士康、美国的伟创力类同,代工产品贴牌进入印度。

海派是后一种类型中新晋成员,2016年3月开始兴修,至今年6月,海派在诺伊达的新工厂将投入生产,年设计产能1500万台,首批客户有中国小米和印度Micromax。

那些在国内实力雄厚的ODM厂商,比如闻泰、龙旗和天龙等等公司,在印度调研一番后,考虑到中国和印度复杂的客户关系,名义上退出了印度,实则通过一些隐晦形式进驻印度。比如,目前月出货量达100万台的闻尚,其老板与闻泰老板是兄弟关系。

目前在印度设厂的相干企业近百家,未来年,核心部件厂商也将逐步向印度迁移,印度产业链已经初具雏形。在印度中资企业协会秘书长杨述成看来,印度很可能成为继中国以后新型产业制造基地。

图片来源:报

固然,这后面可能依然都是中国投资人的身影,市场上是中国人自己之间的竞争。穿梭在印度的圈内人已经意识到如此局面。财富之舟印度工厂负责人李格、闻尚印度负责人姚进基等认为,中国企业在印度合作才能共赢。

国内市场早就饱和了,印度成为行业必争之地。海派印度负责人王秀春并不惧怕中国人在印度的短兵相接。印度市场容量非常大,13亿人口,智能普及率30%,市场整体月出货量才2000万~3000万台,还存在巨大缺口,而且客户群体不一样,影响不会太大。闻尚印度负责人姚进基则表示。

当然,印度是不是能成为中国以外最大的市场,对中国行业而言,短时间来看当地宏观经济数据的影响很重要,比如人均可支配收入、4G络用户等等;长远来看,还受制于印度人的政治文化、情感偏好、思维习惯等等,这些因素发挥着更长远影响力,给前来淘金的中国公司带来更多变数。

投资建厂的落地困难

曾纷拥而入的中国厂商们本有可能聚集一起,在印度构成一个中国产业新区。

2016年,中国两家房地产厂商万达和华夏幸福在印度接触过一些产业链公司。他们设想通过吸引相关公司入驻,在印度市场打造出一个样板产业园。过去一年时间,万达、华夏幸福先后与哈里亚纳邦签了购地开发协议。

图片来源:报

不过,两件事打乱了部署。一,万达所购地拆迁过程中遇到当地居民抗议;印度土地私有,由政府代征依然引起很大反弹;二,中资小企业到印度,宁愿选择租赁厂房求短平快,不愿入驻产业园区,像OPPO、vivo等大公司,可以自己与印度邦政府谈投资。海伦堡地产投资副总监宋林立认为,在印度投资,各党派、政府机构相互牵扯的大环境之下,不是莫迪政府出台一个鼓励制造业发展的政策就能立竿见影。

终究,同在哈里亚那邦的金立、闻尚等,选择自己解决建厂问题,没有进驻由万达所建产业新城。

闻尚公司门口

对中国人而言,印度很多方面可能是一个不可思议的地方。这点海派印度负责人王秀春印象特别深刻。海派属于航天科工集团,响应国家一带一路政策,2016年3月来到印度。当时,海派进驻诺伊达较早,王秀春没有先例可鉴戒,凡事得自己摸索。

注册公司是第一个困难。在中国注册公司,办法律文书,办财务,部门有一个很明确文件讲清楚,一般研读完就搞明白了。王秀春说,印度却没有成文办事规则,搞清楚有哪些优惠政策都很难。

印度莫迪上任总理之后,招商引资,大力发展经济,拉动GDP,想要发展印度制造,但是印度28个邦都有自己的首长、法律,邦与邦之间还有税。建厂的外商注册办法,邦里没有明确条文,主管部门也不明所以。

你要一步步地去问,走到哪儿算哪儿。王秀春说,问个路,印度三个人可能答案都不同。王秀春对印度人发散性思惟与中国人求标准答案的思维区别很烦恼。

第二个困难是找厂房。国内工业厂房都很标准、清晰,但印度2万平方米以上承重设计、内部结构达到中国标准的极少,这是一些公司购地建厂的内因。

王秀春在印度的工作推进远达不到他的进度要求。一边找厂房、一边注册公司,耗去了半年时间。厂房建成之后做工人培训,全套资料从国内找来翻译。印度求职人员虽多,但是像国内那样的熟练技工却难找。

海派订了一些基本选人标准。第一斟酌男员工,不要女员工,避免晚上加班;第二,学历至少高中以上,能说一些英语;第三,在Micromax、LAVA、Intex公司工作过优先,可以减少培训,工资可以从之前的600百元人民币上涨到1千块;最后,年龄不要超过30岁,年龄小有培养潜力,没有工作经验的都是500元人民币月薪起,人均工资大概1100元-1200元全包。

印度人动作慢,能偷懒就偷懒,流水线开不了那末快,只能开到70%,效力低、技能低造成材料报废多。一个月给他开1千块钱工资,说实话,相当于国内工作标准给他开了2千块钱。王秀春说,一起算下来,在印度投一个工厂,比国内同样面积工厂成本至少要高一倍。

坐镇vivo印度工厂的支月朗的遭受比王秀春好不了多少。尽管印度生产线不是新进的高难度工艺,只是把国内的一些设备平移过来,加上人工便宜,下降了零配件进口关税,但在印度开工厂并不比国内便宜。

印度的东西质量不好,想长远发展的工厂都从国内拉物资,本钱因此爬升。支月朗告诉腾讯科技。

印度为了引进更多厂商到国内直接投资,还提升了整机进口关税。整机加征大概13.5%关税,意味着1千块钱销售收入要加135元人民币税,但进口零配件则免税。下一步,王秀春打算建一个大工业园,把、配件和更上游的材料都引进来。

中国产业链在往印度转移,早来、晚来,我估计大家都得来。王秀春说。

现在,印度废除500元、1000元旧钞的影响逐步结束,印度制造业全面回暖,财富之舟月出货量达100多万台,另外一家公司闻尚同样生意好转。闻尚在印度十几位中国人管理近2000人印度工厂,门口飘着五星红旗,工厂月出货100万台。 印度中资企业协会秘书长杨述成告诉腾讯科技。

印度中资企业协会秘书长杨述成 (前排最右边),海派王秀春(居中偏右着黑衣者)

闻尚2016年出货量750万台,其中6成供中方品牌,4成供印度品牌。客户之一是从非洲转战印度的中国公司传音控股。传音总部在中国深圳,目前旗下拥有TECNO、itel、Infinix三个品牌。2016年,传音功能机出货量逆势而上,增幅超过100%。从纯洁出货量来说,传音已经进入全球Top 5,印度成为该公司下一个全力开拓的市场。

印度本土厂商的迷途

中国公司在印度开疆拓土,并未遭遇到本土厂商的有力抵抗。

印度本土最大的公司Micromax,在离德里机场约30分钟车程的一幢独立的蓝色幕墙包裹的大楼里。地下一层,一小半是餐厅,另一大半是产品测试区,基本都由黄色面孔的中国人占据,他们三三两两地围在一起,鼓捣着桌子上的整机和零配件;个别由Micromax当地员工把控的测试房间,大门上贴着非请莫入、本地员工专属含义的英文告示。

尽管印度本地厂商发展已有很多年,但与中国相比,从资金实力、科研水平、加工工艺和人才储备等方面来比较,都处于下风。消费者低下的购买力,将印度厂商引向了苛求低价的桎梏。印度厂商不断压价的结果,致使有实力的大厂不愿接单,报价更低的小厂抢去生意却最做越差。

2016年,受中国品牌商猛烈市场冲击影响,Micromax市场份额急跌出前五名。

去年,Micromax曾尝试与中国规模居前的ODM厂商闻泰公司合作,看中其在中国给小米和魅族设计的千元机成功案例。无奈首次尝试,操作不圆熟,这款销售没有打开局面。此后,和闻泰的合作便终止。

Micromax眼下正与中兴下面的兴飞公司合作两款。但这些公司并不能获得充足资源支持,处境会很艰难。Micromax要改变现状,需要加大魄力打造爆款。

但是问题在于,公司内部有四名联合创始人,内耗严重;每年2000万台出货量里,有一半功能机。功能机利润日薄,智能确定是未来趋势,公司战略却不能忍痛强行砍去功能机以便起集中兵力于智能机。机海战术实施过程中,总有几款因品质拉低品牌形象;再加上设计、制造工艺落后,资金实力不强,吸引不到人材去改变。渐渐形成恶性循环。

印度本土另外一些厂商Intex、Lava和Karbonn等基本都是中低端品牌线路,与中方公司合作。Intex负责人Ishita Bansal告诉腾讯科技,其父亲Sunil Bansal作为Intex创始人之一,有着十多年来往德里和深圳的经验。Lava则与中国禾苗公司进行代工合作,Karbonn现在的代工商里也有闻尚。

Intex负责人Ishita Bansal

遭到中国公司猛烈的正面冲击之后,印度纷纭升级供应商。这一轮中国进驻印度导致一个结果,前几年中国的山寨小厂在国内被清扫一遍后,在印度没有逃过再被清扫一遍的命运。

事实上,OV等国内公司实际上瞄准的是三星、苹果,已不把这些本土公司当作竞争对手。这些公司接下来将遭到另一家中国公司传音更猛烈的冲击。传音占据非洲大多数市场以后,于去年强势进入印度,功能机和智能机一起做,声势凶悍,从Intex挖走高管,价位对印度本地产品很有冲击力,目前月销过100万台,去年整体销售过1000万台。

一名曾给 Micromax供应多年功能机方案的深圳人士告诉腾讯科技,Micromax处于等死状态。历史是重演的,Micromax没有创新求变的魄力和技术,会走中国康佳等国产品牌老路。该人士在德里附近古尔冈开了两家中国人宾馆灯塔,平时消息最为灵通。他通过来往中转的中印圈朋友了解到,印度厂商升级了代工商以后,整体依然不容乐观。

印度当地品牌都在找中国品牌合作,以求生存。不这样,会死得很快。海派印度负责人王秀春说。

文化融合焦虑

3月27日,印度发生了一起引起印度中方圈普遍关注的大事:OPPO在印度诺伊达的工厂,由于一名中方员工未能尊重印度员工文化习惯,最终引发了长达9小时的印方员工罢工对抗,引发警察出动。这件事导致紧邻的海派工厂也放了假,免遭池鱼之殃。

海派一位员工甚至担心,中国厂商在印度的一个大市场可能就此结束。

印度市场上还有不少韩国、美国和台湾地区公司,万一此涉及民族情绪的事情被别有用心人利用,对中方公司非常不利。类似事情曾经发生过。更早一段时间,富士康的印度品牌Infocus,推出了一个贬低中国的户外广告,引起圈内人士一片愤慨。终究富士康换上老酷派人孟志赟接手,撤换了原有一拔负责人。

中国和印度,最近10几年发展速度都很快,因为地缘关系、历史因素和民族情绪、文化隔阂等缘由,印度消费者对中国品牌的态度比较特殊。相比中国产品,印度人更容易接受韩国、日本公司产品。在印度的大街上,省油的日本铃本两厢小车,占八成以上;韩国的空调,也走进众多当地人家中。但是,中国华为的电信设备、中国地铁项目等,都在印度开展不顺利。OV品牌,当地很多人甚至以为是韩国产品。

文化焦虑甚至会渗透到具体公司管理。财富之舟之前曾出现过印度人在管理进程中拉帮结派,形成印度人自己小团体,对抗来自中国的管理层成员,后来中方不得不全部撤换调整。

品牌商OPPO、vivo大手笔的市场操作,加价包广告牌,买地、赞助板球出手数十亿等等建立起来的土豪形象也需要些许改变。改变方法之一是增强创新、技术等内涵,美国、日本等公司正是凭此最终征服了印度民众。腾讯科技接触到当地业内人士,偶尔能听到他们提及OPPO的创新,这或许是一个好的开端。

如果莫迪政府连任,对中国公司也会是利好消息。对在印度铺开的中国产业而言,印度开放的大方针能否能继续很关键。

从国内政策来看,一位业内人士告知腾讯科技,国内推出一带一路,走出国门是大方向,但是2017年初以来,国内资金外溢现象加重后,从外经贸委到发改委等相关部门都加强了资金出海管控,短期对中国产业登陆印度是一种制约。

但长期来看,很多中国公司都已定下继续西进的计划。2016年9月,金立新工厂选址印度,占地面积50英亩,计划年产能为3000万部;OPPO在大诺伊达厂区的设计产能是年产5000万台,一样埋着西进伏笔。未来,最重要的竞争,仍然要看中国与韩国、日本和美国产业链上的综合实力较量。

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