首份优先股发行预案出炉 广汇能源欲率先吃螃蟹

2018年12月08日 来源:
首份优先股发行预案出炉 广汇能源欲率先吃螃蟹 两市首份非公开发行优先股预案出炉!广汇能源(600256)今日公告,公司于2014年4月22日召开第五届董事会第三十九次会议,依照《公司法》、《证券法》、《国务院关于开展优先股试点的指导意见》、《优先股试点管理办法》等有关规定,审议通过了关于公司非公开发行优先股的相关议案。公司优先股的发行数量不超过5000万股(含本数),募集资金总额不超过50亿元。 本次非公开发行的优先股无到期日,采取浮动股息率,不设置赎回和回售条款,优先股股息不累积支付,不可转换成其他种类股票。本次发行采取非公开发行方式。本次优先股的发行对象为《管理办法》规定的合格投资者,包括经有关金融监管部门批准设立的金融机构及其向投资者发行的理财产品、实收资本或实收股本不低于人民币500万元的企业法人、实缴出资总额不低于人民币500万元的合伙企业、各类证券、资金、资产管理账户资产总额不低于人民币500万元的个人投资者(公司董事、高级管理人员及其配偶除外)、QFII、RQFII等,发行对象不超过200人。本次非公开发行不向公司原股东配售。上市公司控股股东、实际控制人或其控制的关联人不参与本次非公开发行优先股的认购。 公司本次发行采取浮动股息率。票面股息率不高于公司最近两个会计年度的年均加权平均净资产收益率,公司将根据询价结果由公司与保荐人(主承销商)按照有关规定协商确定优先股的初始票面股息率,同时以优先股发行时的初始票面股息率作为基准票面股息率(采用分次发行方式的,以各次优先股发行时的初始票面股息率作为基准票面股息率),股东大会有权根据分红年度盈利情况及市场利率情况在基准票面股息率基础上调整分红年度的优先股票面股息率。 广汇能源表示,公司本次非公开发行优先股募集资金总额不超过50亿元,扣除发行费用后,除红淖铁路项目投资15亿元外,剩余募集资金将全部用于补充流动资金。 广汇能源称,目前公司已经成功转型为专业化的能源开发上市公司,基本确立了以能源产业为经营中心的产业发展格局,正逐步形成以LNG、煤炭、煤化工、石油为核心产品,能源物流为支撑的天然气液化、煤化工、石油天然气勘探开发三大业务板块。通过同行业上市公司的比较分析,认为能源开发行业属于资金密集型行业,项目投资普遍存在投资规模大、周期长、资金回笼慢的现象。截至2013年12月31日,公司的资产负债率为64.89%,高于同行业上市公司的平均数,营运资金流动性较为紧张。另一方面,由于在很长时间内,国内市场处于去杠杆的过程,市场资金日益趋紧,导致公司的流动性需求不断增加。 广汇能源称,作为能源开发企业,公司目前正处于稳步发展阶段,伴随着非能源类业务的退出,公司专注于能源开发主业的持续发展,同时立足于中长期的战略发展规划,公司近年来的项目开拓及投资力度不断加大,公司对日常营运资金的需求不断增加,在项目效益尚未体现或尚未完全体现的情形下,业务规模的增长使得公司对营运资金的需求较大。本次非公开发行优先股的募集资金用于补充流动资金,将有利于缓解公司营运资金需求,补充流动资金可以优化公司的财务结构,降低财务风险,提升公司的综合抗风险能力。同时,通过流动资金的补充可以使得公司加快部分即将完工和已完工项目的投产进度及项目效益的释放,公司即将完工和已完工项目一旦达产,将有利于公司在运营过程中推动优势产业项目效益的快速实现,加快资金回笼,提高公司资产的流动性,从而带动公司经营业绩及整体效益的快速提升,更好地回报中小投资者。 本次优先股发行方案尚需公司股东大会审议通过,并报中国证券监督管理委员会核准。公司股票今日开市起复牌。 ABB机器人维修公司
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